Una richiesta arriva per email, il preventivo è in un altro programma e le informazioni per fatturare vengono ricostruite a fine lavoro. La trasformazione digitale parte da questi passaggi: capire dove si perdono dati e tempo, poi scegliere gli strumenti che servono.
Prima ricostruiamo il lavoro
Ci descrivi per email un processo reale: da dove entra una richiesta, chi la prende in carico, quali documenti produce e come si chiude. Individuiamo le informazioni ricopiate, le attività senza un responsabile e le scadenze affidate alla memoria.
Non tutti i problemi richiedono un nuovo software. A volte occorre chiarire una procedura; altre volte collegare strumenti esistenti o configurare un ambiente comune.
Mentore: strumenti sullo stesso processo
Abbiamo costruito Mentore partendo dal lavoro dei clienti e dai nostri negozi online. È una suite di sei strumenti che condividono anagrafiche e catalogo: conversazioni, preventivi, fatture e contratti, ordini, commesse e scadenze.
Si attivano i moduli necessari al processo. Araldo non è obbligatorio; ordini e commesse richiedono anche Computo per il passaggio alla fatturazione. Il perimetro viene verificato prima della configurazione.
La guida alla gestione aziendale integrata segue il percorso dalla richiesta alla fattura. La pagina degli strumenti di Mentore presenta i singoli moduli.
Un progetto reale: Montieco
Per Montieco abbiamo costruito il sistema URM per raccogliere le richieste e collegarle a conversazioni e buoni di lavoro. Nel 2026 il processo è passato a Mentore. La scheda del progetto Montieco distingue il lavoro svolto dai dati storici del sistema precedente.
Cosa valutiamo insieme
- Le persone che lavorano sul processo e le loro responsabilità.
- I dati esistenti, la loro qualità e il lavoro necessario per importarli.
- I collegamenti indispensabili con gli altri strumenti.
- Le fasi di avvio, la formazione necessaria e l’assistenza.
- Le verifiche da fare su un caso reale prima dell’utilizzo.
Se stai ancora confrontando categorie di software, parti dalle differenze fra CRM, gestionale ed ERP. Se il processo nasce da una vendita online, trovi il flusso specifico nell’articolo sull’integrazione fra CRM ed ecommerce.
Approfondisci
- CRM, gestionale o ERP? Le differenze che contano – capire di quale strumento hai bisogno prima di comprarlo.
- Integrazione CRM ed e-commerce – collegare ordini, clienti e spedizioni.
- Chatbot AI per PMI – quando un assistente automatico fa risparmiare tempo davvero.
